Nhận định thị trường chứng khoán 03.10.2022

Nước ngoài đã quay trở lại mua ròng sau 7 phiên bán mạnh mẽ kể từ khi NHNN tăng lãi suất. VNindex đã giảm sâu về mức hỗ trợ tại Fibonacci 50 trong nhịp tăng từ đáy covid. Thanh khoản thị trường cải thiện, với áp lực bán force sell các tài khoản call margin. Chúng ta có thể kỳ vọng một nhịp phục hồi nhẹ trong tuần này trước thi xác định được xu hướng của thị trường giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, 1095 là mức hỗ trợ mạnh mẽ của VNindex tương đương với vùng hỗ trợ 27k của DJI.

Nhóm ngân hàng đã trải qua 2 quý đầy khó khăn, và tôi nhận định cơn bĩ cực của Ngân hàng và các khách hàng của họ sẽ đến vào cuối quý 4 này. Thông thường thị trường chứng khoán sẽ phản ảnh trước, đặc biệt khi các cổ phiếu ngân hàng đã giảm sâu về quanh Book value. Các cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán đã về vùng cực kỳ hấp dẫn cho đầu tư nắm giữ trung hạn. Chúng ta nên chú ý các ngân hàng, Công ty chứng khoán có nguồn vốn dồi dào, đây sẽ là nguồn sinh lợi khi lãi suất trong xu hướng tăng lên.

Tham khảo danh mục khuyến nghị của Faviz Stockpicks: Tại đây.

VNINDEX chốt phiên  1,132.11 (6.04 0.54%), tổng giá trị giao dịch đạt 729,667,043 CP 17,135.773 tỷ đồng. VN30 1,152.01 (4.57 0.40%), tổng giá trị giao dịch đạt 165,107,760 CP 5,073.692 tỷ đồng. Thanh khoản cải thiện trong phiến kết số liệu quý 3, với sự mua ròng mạnh mẽ của nhóm tự doanh các công ty chứng khoán.

• Sự phục hồi trên diện rộng diễn ra ở tất cả các nhóm ngành bao gồm ngân hàng: CTG + 3%, BID + 1%, STB + 5%: chứng khoán: SSI & VCI + 2%; cũng như bất động sản với VRE + 3% trong khi VIC & VHM đi ngang. 
• Cổ phiếu bất động sản tăng trở lại với BCM tăng trần, KBC + 5%. 
• Dòng thủy sản cũng ấn tượng với VHC + 6%. 
• Cổ phiếu hóa chất tăng với DGC tăng trần trong khi DPM & DCM + 4%. 
• Cuối cùng là nhóm dầu khí có PVD + 5%, GAS + 5% và PVS + 3%.

Trong phiên hôm nay, Khối ngoại giao dịch ròng: +159.7  tỷ đồng, khối ngoại quay trở lại mua ròng lần đầu sau 7 phiên bán ròng mạnh mẽ.

• MUA RÒNG: DGC (+117.0 tỷ), KBC (+79.1 tỷ), DPM (+57.0 tỷ), DXG (+45.4 tỷ), PVD (+43.4 tỷ).
• BÁN RÒNG : NVL (-140.6 tỷ), VHM (-86.5 tỷ), HAH (-77.4 tỷ), HPG (-76.1 tỷ), VND (-29.9 tỷ).

Khuyến nghị:

Thị trường bị bán mạnh, khi RSI  đi vào vùng quá bán đã có nhịp phục hồi ngay trong phiên cuối tuần với sự mua ròng mạnh mẽ của cả khối ngoại và tự doanh vào phiên chốt NAV của các quỹ. Kỳ vọng sự phục hồi sẽ diễn ra với thị trường chứng khoán Việt trong tuần đầu tháng 10 sau cú rớt mạnh trong tháng 9, với mức giảm tương đương với cú rơi từ đỉnh 1500 vào đầu tháng 3 ở chỉ số VN30.

Về phần trading tập trung vào nhóm cổ phiếu về vùng định giá rẻ: Chứng khoán (VCI, VND), BDS KCN (IDC), Hạ tầng xây dựng (CTD)^* Với định hướng giao dịch cho nhịp hồi của thị trường trước khi thể hiện xu hướng.

^*Khuyến nghị trading này phục thuộc nhiều vào diễn biến thị trường trong phiên, anh chị cần liên lạc với Faviz để được tư vấn cụ thể.

Thế giới:

Chỉ số chứng khoán Mỹ, sau khi phục hồi với RSI ở vùng quá bán đã có nhịp tiếp tục xu hướng giảm và đang hướng về vùng hỗ trợ gần nhất quanh 27k với Down Jones Average. Với các thông tin liên quan tới căng thằng ở Ukraina, Lượng tồn kho lớn của nhóm bán lẻ và các công ty sản xuất trong khi lạm phát tiếp tục tăng lên.

• Chỉ số Dow Jones Average giảm 500,1 điểm, tương đương 1, 71% , xuống 28.725,51; S&P 500 mất 54,85 điểm, tương đương 1,51%, xuống 3.585,62; và Nasdaq Composite giảm 161,89 điểm, tương đương 1,51%, xuống 10.575,62.

• Giá dầu và hàng hóa phục hồi đáng kể sau nhịp giảm sâu trước đó và các thông tin liên quan sự căng thẳng của cuộc chiến Nga - Ukraina.
• Thị trường Crypto đã trải qua 3 tháng giao dịch ảm đạm khi Bitcoin chỉ đi ngang xoay quanh 20k USD/BTC.
• Chỉ số Dollar index chững lại sau khi leo lên đỉnh gần 115 USD.

 Bảng tổng hợp chỉ số quan trọng:

* Mức thay đổi được tính dựa trên giá cùng thời điểm của phiên giao dịch liền trước đối với Commodity.

Tham khảo nhận định 29.9.2022

Nguyễn Chí Hiếu.

Tags: