15/03/2024 Nhà đầu tư ưu tiên quản trị chặt rủi ro trong giai đoạn hiện tại

 

Chỉ số Vnindex điều chỉnh giảm sau 2 phiên tăng mạnh khi gặp áp lực chốt lời tại ngưỡng kháng cự 1280 điểm, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và vốn hoá lớn, trong khi nhóm chứng khoán cũng suy yếu và không duy trì được đà tăng, ở phía nhóm midcap thì dầu khí ( PVT, PVD, PVS) là nhóm duy nhất tăng điểm, trong khi các nhóm cổ phiếu còn lại cũng gặp áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cổ phiếu của các họ như FPT, Viettel, Cao Su, Masan đều điều chỉnh giảm. Xác suất hình thành mô hình 2 đỉnh tại vùng kháng cự 1280 đang tăng lên cao nếu các phiên tới Vnindex không vượt qua được kháng cự quan trọng này, khi đó Vnindex khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh trung hạn. Nhà đầu tư ưu tiên quản trị chặt rủi ro trong giai đoạn hiện tại, chốt lời tất cả các vị thế trading và chỉ giữ lại các vị thế đầu tư dài hạn.

Bảng cập nhật khuyến nghị:

Ngành	Cổ phiếu	Catalyst đầu tư dài hạn	Định giá	Vị thế dài hạn	Vị thế  trading
CNTT	FPT	Tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các khối kinh doanh	120	Nắm giữ	Chốt lời 110
Dầu khí	PVS	Kỷ nguyên vàng khi lô B khởi công	50	Nắm giữ
Dầu khí	GAS		100	Nắm giữ	Mở mua 82
Thực phẩm	VNM	Giá sửa nguyên liệu giảm cải thiện biên LNG, khối ngoại yêu thích trở lại	100	Nắm giữ	Mở mua 72
Bán lẻ	MWG	Bách hóa xanh thành công chinh phục người tiêu dùng	70	Nắm giữ	Chốt lời 47
Ngân hàng	ACB	Tăng trưởng bền vững, chi phí vốn giảm,không TPDN	28	Nắm giữ	Chốt lời 30
Ngân hàng	CTG		38	Nắm giữ
Ngân hàng	MBB		24
Chứng khoán	SSI	Kì vọng KRX đi vào vận hành, danh mục tự doanh bền vững	38		Chốt lời 33.8
Chứng khoán	VCI		42
Chứng khoán	VIX		20
Hóa chất	DGC	Phốt pho vàng tăng giá, nhu cầu nguyên liệu sản xuất bán dẫn tăng mạnh	100	Chốt lời 100	Chốt lời 100
Thủy sản	VHC	Đơn hàng phục hồi, nhu cầu tăng mạnh vào cuối năm	75	Nắm giữ	Chốt lời 71
Phân đạm	DCM	Giá phân bón tăng trở lại, nhà máy hết khấu hao	40	Nắm giữ	Chốt lời 34
Phân đạm	DPM		45	Nắm giữ
Vận tải biển	HAH	Giá cước vận tải biển tăng, bổ sung đội tàu mới	42	Nắm giữ	Chốt lời 42
Vận tải biển	PVT	Giá cước vận tải dầu neo cao, bổ sung đội tàu mới	28		Chốt lời 28
Thép	HPG	Tất cả các lò cao hoạt động trở lại, kinh tế Trung Quốc khởi sắc hỗ trợ giá thép	32		Chốt lời 27.8
VLXD	BMP	Cổ tức tiền mặt cao, nguyên vật liệu đầu vào giảm	95

 

Sau khi tăng mạnh vào phiên hôm thứ Năm, chỉ số VNIndex đã giảm 0,5% (-6,3 điểm) và đóng cửa ở mức 1.264,3 điểm. Nhóm ngân hàng có diễn biến kém khả quan nhất khi có 7 mã ngân hàng thuộc nhóm 10 cổ phiếu lấy đi nhiều điểm giảm nhất trong phiên. Phiên giao dịch khép lại với 193 mã tăng, 292 mã giảm và 69 mã đi ngang. Thanh khoản đạt 24.948 tỷ đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

• VCB (-1,0%), BID (-1,7%), CTG (-1,99%), TCB (-1,4%), MBB (-1,7%), VPB (-1,3%) và ACB (-1,5%) là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng.
• Nhóm tiêu dùng là nhóm cổ phiếu lấy đi nhiều điểm giảm thứ hai trong phiên hôm nay, ảnh hưởng bởi mã thực phẩm & đồ uống MSN (-2,5%), mã sản xuất bia SAB (-1,5%), mã sản xuất sữa VNM (-0,4%) và mã xuất khẩu cá VHC (-1,4%).
• Nhóm tiện ích giúp bù đắp cho mức giảm của nhóm tiêu dùng với GAS (+2,5%), mã phân phối khí tự nhiên PGD (+5,1%), mã điện lực SBA (+5,6%) và mã sản xuất và phân phối khí nén tự nhiên CNG (+4,7%) tăng mạnh.
• Mã bất động sản VIC (+2,1%), mã sản xuất cao su GVR (+1,6%), mã dầu khí PVD (+4,9%), và mã logistic và viễn thông VTP (+6,9%) thuộc nhóm các mã tăng đáng chú ý trong phiên hôm nay.

Khối ngoại bán ròng 911 tỷ đồng.

 

^*Khuyến nghị trading phục thuộc nhiều vào diễn biến thị trường trong phiên, anh chị tham gia group tư vấn của Faviz để được hỗ trợ trực tiếp.

Tài chính quốc tế:

 Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch 14/3 sau khi đón nhận thêm một chỉ số lạm phát “nóng” hơn so với kỳ vọng.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 137,66 điểm, tương đương 0,35%, xuống 38.905,66 điểm, khép lại chuỗi tăng ba phiên liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 16.128,53 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,29% xuống 5.150,48 điểm.

 Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 14/3. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,18% trong khi chỉ số Shenzhen Component thấp hơn 0,52%. Cùng chung diễn biến tiêu cực, các chỉ số S&P/ASX 200 (Australia), Hang Seng (Hong Kong) giảm lần lượt 0,2% và 0,71%. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản), Kospi (Hàn Quốc) tăng lần lượt 0,29% và 0,94%.

Tin tức:

 Doanh số bán lẻ tại Mỹ (có bao gồm xăng và thực phẩm) tăng 0,6% trong tháng 2, thấp hơn dự báo tăng 0,8% của giới chuyên gia nhưng đảo ngược đà giảm 1,1% của tháng 1. Trong đó, phương tiện giao thông, linh kiện, đồ điện tử, vật liệu xây dựng đóng góp lớn nhất vào mức tăng trên. Ngược lại, chi tiêu cho nội thất, quần áo lại sụt giảm.

 Ở một diễn biến khác, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ tăng 0,6% so với tháng 1/2024, cao hơn dự báo tăng 0,3% của giới chuyên gia. Nếu tính vắt năm, chỉ số trên cao hơn 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục nằm trên kỳ vọng 1,1%. PPI lõi (không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng) cũng ghi nhận mức tăng vắt tháng nhanh hơn so với nhận định của thị trường.

 Theo đơn vị xếp hạng tín nhiệm S&P Global, số lượng các doanh nghiệp vỡ nợ trong tháng 1/2024 nhiều hơn so với bất cứ tháng đầu tiên của năm mới nào kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ. Cụ thể, tổng số doanh nghiệp vỡ nợ trong giai đoạn này neo ở ngưỡng 29 đơn vị, chỉ kém so với 36 đơn vị ghi nhận vào tháng 1/2009. Trong đó, có 17 doanh nghiệp tại Mỹ và 8 tại châu Âu. Số lượng trung bình các vụ vỡ nợ trong giai đoạn 2010-2023 chỉ nhỉnh hơn 16 đơn vị, cơ quan này cho biết. Nhu cầu thị trường yếu trong khi tiền lương của người lao động và lãi suất tăng cao là những nguyên nhân đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh khó khăn.

 He Yadong, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Washington kiến tạo một môi trường mở và không phân biệt đối với các doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ. Đây chính là lời đáp trả lại quyết định thông qua dự luật cấm TikTok vừa được Hạ viện Mỹ thông qua. Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ phần lớn ủng hộ dự luật buộc TikTok phải “bán mình” cho một doanh nghiệp ngoài Trung Quốc. Ông He cảnh báo nước này sẽ “áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích của mình”.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đang tập hợp một nhóm nhà đầu tư nhằm mua lại ứng dụng video ngắn này. “Đây là một doanh nghiệp tốt và nên thuộc về một công ty Mỹ”, ông chia sẻ.

 Cơ quan Năng lượng quốc tế dự báo các thành viên OPEC+ sẽ duy trì kế hoạch tự nguyện cắt giảm sản lượng trong cả năm 2024, qua đó gây ra tình trạng “thâm hụt cung” nhẹ, trái ngược với dự báo dư thừa trước đó. IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay lên 1,3 triệu thùng/ngày nhưng đồng thời giảm kỳ vọng tốc độ gia tăng nguồn cung xuống còn 800.000 thùng/ngày. Trước đó, các thành viên OPEC+ cho biết họ sẽ gia hạn kế hoạch thắt chặt nguồn cung tới tháng 7 năm nay.

 

 

Takido - Hoàng Hân - Phúc Hiển